← חזרה לסורק

Deere & Company (DE)

Industrials · שווי שוק 180.51B$ · עודכן 2026-09-16 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

אפור = בלוק, מתחיל בנר שיצר אותו · קו מקווקו קצר = נזילות (כתום שבועי, אפור יומי) · קו מנוקד לרוחב = מחיר הסגירה האחרון · גלגלת = זום · גרירה = הזזה · גרירה על סקאלת המחיר = מתיחה אנכית · לחיצה כפולה = חזרה לתצוגה ההתחלתית · פתח את הגרף המלא ב-TradingView ←

🏆 ציון אוטומטי: 59/100 🟡 בינונית

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1512נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2014נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי2014עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה154נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור103נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון107נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10059🟡 בינונית
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהDeere & Company
סימבולDE
תחום פעילותIndustrials · Farm & Heavy Construction Machinery
בורסהNYSE
שווי שוק180.51B$
מחיר669.47$
עובדים73,100
אתרhttps://www.deere.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

Deere & Company עוסקת בייצור והפצה של ציוד מגוון ברחבי העולם. החברה פועלת בארבעה מגזרים: ייצור וחקלאות מדויקת, חקלאות קטנה ודשא, בנייה וייעור ושירותים פיננסיים. מגזר הייצור והחקלאות המדויקת מספק טרקטורי רצועות ושורות עם הנעה על ארבע גלגלים, קוטפים, קוטפי כותנה וחשפניות, קוטפי ומעמיסים של קני סוכר, ציוד הכנת אדמה, עיבוד אדמה, זריעה וטיפול ביבול, כמו גם ציוד ליישום, לרבות מרססים וניהול חומרי הזנה, מכונות להכנת קרקע וחלקי שירות נלווים. פלח החקלאות הקטנה והדשא מציע טרקטורים מיוחדים, שימושיים וקומפקטיים; קצירי מספוא ואבזרים נלווים; מכסחות סיבוביות, ציוד חציר ומספוא ורכבי שירות; ציוד דשא ושירותים, לרבות ציוד לרכיבה על דשא, כיסוח מסחרי, וציוד מגרשי גולף, ורכבי שירות, וכן כלים עבור יישומי כיסוח, עיבוד, טיפול בשלג ופסולת, אוורור, מגורים, מסחר, גולף וספורט. מגזר הבנייה והיערות מספק מחפרונים, דוזרים ומעמיסים זחלים, מעמיסים עם הנעה על ארבע גלגלים, מחפרים, דרגונים, משאיות מזבלה מפרקיות, מעמיסים עם החלקה, מכונות כרסום, מיחזורים, סלולים ומרצפות אספלט, כורי שטח, מכבשים, טנדם, מפעלי עץ סטטיים ומגלגלים ניידים, מפעלי ריסוק ומסכים ניידים, קוצרים; וציוד לבניית כבישים ושיקום. מגזר השירותים הפיננסיים מממן מכירות וחוכר חקלאות ודשא, וציוד בנייה וייעור. היא גם מציעה מימון סיטונאי לסוחרי הציוד הנ"ל; ואחריות מורחבת לציוד. ל-Deere & Company יש שותפות אסטרטגית עם Tarter USA לפיתוח וייצור חותכי כנפיים סיבוביות. החברה נוסדה בשנת 1837 ומרכזה במולין, אילינוי.

Deere & Company engages in the manufacture and distribution of various equipment worldwide. The company operates through four segments: Production and Precision Agriculture, Small Agriculture and Turf, Construction and Forestry, and Financial Services. The Production and Precision Agriculture segment provides four-wheel-drive track and row crop tractors, harvesters, cotton pickers and strippers, sugarcane harvesters and loaders, soil preparation, tillage, seeding, and crop care equipment, as well as application equipment, including sprayers and nutrient management, soil preparation machinery, and related attachments and service parts. The Small Agriculture and Turf segment offers specialty, utility, and compact tractors; self-propelled forage harvesters and attachments; rotary mowers, hay and forage equipment, and utility vehicles; turf and utility equipment, including riding lawn, commercial mowing, and golf course equipment, and utility vehicles, as well as implements for mowing, tilling, snow and debris handling, aerating, residential, commercial, golf, and sports turf care applications. The Construction and Forestry segment provides backhoe loaders, crawler dozers and loaders, four-wheel-drive loaders, excavators, motor graders, articulated dump trucks, skid-steer loaders, milling machines, recyclers, slipform and asphalt pavers, surface miners, compactors, tandem, static rollers, mobile crushers and screens, mobile and stationary asphalt plants, and log harvesters; and road building and rehabilitation equipment. The Financial Services segment finances sales and leases agriculture and turf, and construction and forestry equipment. It also offers wholesale financing to dealers of the foregoing equipment; and extended equipment warranties. Deere & Company has a strategic partnership with Tarter USA to develop and produce flex wing rotary cutters. The company was founded in 1837 and is headquartered in Moline, Illinois.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Deere & Company engages in the manufacture and distribution of various equipment worldwide. The company operates through four segments: Production and Precision Agriculture, Small Agriculture and Turf, Construction and Forestry, and Financial Services. The Production and Precision Agriculture segment provides four-wheel-drive track and row crop tractors, harvesters, cotton pickers and strippers, sugarcane harvesters and loaders, soil preparation, tillage, seeding, and crop care equipment, as well as application equipment, including sprayers and nutrient management, soil preparation machinery, and related attachments and service parts. The Small Agriculture and Turf segment offers specialty, utility, and compact tractors; self-propelled forage harvesters and attachments; rotary mowers, hay and forage equipment, and utility vehicles; turf and utility equipment, including riding lawn, commercial mowing, and golf course equipment, and utility vehicles, as well as implements for mowing, tilling, snow and debris handling, aerating, residential, commercial, golf, and sports turf care applications. The Construction and Forestry segment provides backhoe loaders, crawler dozers and loaders, four-wheel-drive loaders, excavators, motor graders, articulated dump trucks, skid-steer loaders, milling machines, recyclers, slipform and asphalt pavers, surface miners, compactors, tandem, static rollers, mobile crushers and screens, mobile and stationary asphalt plants, and log harvesters; and road building and rehabilitation equipment. The Financial Services segment finances sales and leases agriculture and turf, and construction and forestry equipment. It also offers wholesale financing to dealers of the foregoing equipment; and extended equipment warranties. Deere & Company has a strategic partnership with Tarter USA to develop and produce flex wing rotary cutters. The company was founded in 1837 and is headquartered in Moline, Illinois.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)0.17%
מוסדיים84.45%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.6.9%
Vanguard Capital Management LLC6.2%
Capital World Investors4.3%
State Street Corporation4.0%
JPMORGAN CHASE & CO3.4%
Price (T.Rowe) Associates Inc2.8%
FMR, LLC2.8%
Capital International Investors2.4%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2022202320242025
הכנסות51.28B$60.25B$50.52B$44.66B$
רווח נקי7.13B$10.17B$7.10B$5.03B$
EPS מדולל23.2834.6325.6218.50
תזרים תפעולי (OCF)4.70B$8.59B$9.23B$7.46B$
תזרים חופשי (FCF)911.0M$4.12B$4.43B$3.23B$
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): -4.5% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2022202320242025
Gross Margin30.7%37.0%38.6%36.5%
Operating Margin17.6%24.2%22.6%18.8%
Net Margin13.9%16.9%14.1%11.3%

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE18.2%תשואה על ההון העצמי
ROA3.8%תשואה על סך הנכסים
ROIC (מחושב)7.5%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק
Debt / Equity2.30יחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA7.51כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב
מזומן בקופה6.94B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב
חוב כולל64.58B$

🧮 דילול מניות

2022202320242025
מניות בממוצע (מדולל)306M294M277M272M
שינוי לאורך 3 שנים: -11.3% מצמצמת מניות (Buyback)

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)1.14B$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות
דיבידנדים (שנה אחרונה)1.72B$תשואת דיבידנד: 95.0%
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי1.48הרווח מגובה במזומן אמיתי

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E38.02מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E29.48אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה
PEG1.59P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה
Price / Sales3.77שווי שוק ÷ הכנסות
EV / Sales4.97שווי כולל חוב ÷ הכנסות
EV / EBITDA27.70שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי
Price / Book6.45מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: -2.13% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את DE" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה