← חזרה לסורק

Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Technology · שווי שוק 424.77B$ · עודכן 2026-09-16 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

אפור = בלוק, מתחיל בנר שיצר אותו · קו מקווקו קצר = נזילות (כתום שבועי, אפור יומי) · קו מנוקד לרוחב = מחיר הסגירה האחרון · גלגלת = זום · גרירה = הזזה · גרירה על סקאלת המחיר = מתיחה אנכית · לחיצה כפולה = חזרה לתצוגה ההתחלתית · פתח את הגרף המלא ב-TradingView ←

🏆 ציון אוטומטי: 76/100 🟢 חזקה

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1510נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2019נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי2020עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה158נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור104נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון1010נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10076🟢 חזקה
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהCisco Systems, Inc.
סימבולCSCO
תחום פעילותTechnology · Communication Equipment
בורסהNasdaqGS
שווי שוק424.77B$
מחיר107.74$
עובדים82,400
אתרhttps://www.cisco.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

Cisco Systems, Inc. מעצבת, מפתחת ומוכרת טכנולוגיות כדי להפעיל, לסייע, לאבטח ולהפיק תובנות מהאינטרנט ביבשת אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה, אסיה פסיפיק, יפן וסין. החברה מספקת מיתוג מרכזי נתונים; אבטחת רשת, ניהול זהות וגישה, וקצה שירות גישה מאובטחת; זהות ופתרונות אבטחה סוכנים; מחבר בין רשתות קוויות וסלולריות ציבוריות ופרטיות, ומספק קישוריות לקמפוס, מרכז נתונים ורשתות סניפים; חבילת WEBEX, התקני שיתוף פעולה ומרכז קשר; תוכנת תקשורת כשירות, לרבות רישיונות תמידיים, הסדרי מנוי ופתרונות חומרה; חבילת אבטחת רשת וצפיות; פתרון בעיות מואץ, תמיכה בתוכנה והחלפת חומרה; שירותים מקצועיים, כגון תכנון, עיצוב, יישום וייעוץ בעל ערך גבוה; חבילות שירות ותמיכה, מימון ושירותי רשת מנוהלים; וספקים קוויים אזוריים, לאומיים ובינלאומיים, מוצרי אינטרנט, אינטרנט וכבלים. הוא מספק גם מוצרים אלחוטיים, כולל כיסוי פנימי וחיצוני המיועד לשימוש חלק בנדידה ביישומי קול, וידאו ונתונים; פתרונות שיתוף פעולה מקצה לקצה באמצעות ענן, מקומי או בתוך סביבות ענן היברידיות. בנוסף, הוא מציע שירותי תמיכה טכנית החברה משרתת עסקים, מוסדות ציבור, ממשלות ונותני שירותים. היא מוכרת את מוצריה ושירותיה ישירות, באמצעות אינטגרלי מערכות, ספקי שירותים ומשווקים ומפיצים אחרים של צד שלישי. Cisco Systems, Inc. התאגדה בשנת 1984 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסן חוזה, קליפורניה.

Cisco Systems, Inc. designs, develops, and sells technologies to power, help, secure, and draw insights from the internet in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Japan, and China. The company provides data center switching; network security, identity and access management, and secure access service edge; identity and agentic security solutions; interconnects public and private wireline and mobile networks, delivering connectivity to campus, data center, and branch networks; WEBEX suite, collaboration devices, and contact center; communication platform as a service software, including perpetual licenses, subscription arrangements, and hardware solutions; network assurance and observability suite; accelerated issue resolution, software support, and hardware replacement; professional services, such as planning, design, implementation, and high-value consulting; service and support packages, financing, and managed network services; and regional, national, and international wireline carriers, webscale products, internet, and cable. It also provides wireless products, including indoor and outdoor coverage designed for seamless roaming use of voice, video, and data applications; end-to-end collaboration solutions through cloud, on-premise, or within hybrid cloud environments. In addition, it offers technical support services. The company serves businesses, public institutions, governments, and service providers. It sells its products and services directly, through systems integrators, service providers, and other thirdy-party resellers, and distributors. Cisco Systems, Inc. was incorporated in 1984 and is headquartered in San Jose, California.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Cisco Systems, Inc. designs, develops, and sells technologies to power, help, secure, and draw insights from the internet in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Japan, and China. The company provides data center switching; network security, identity and access management, and secure access service edge; identity and agentic security solutions; interconnects public and private wireline and mobile networks, delivering connectivity to campus, data center, and branch networks; WEBEX suite, collaboration devices, and contact center; communication platform as a service software, including perpetual licenses, subscription arrangements, and hardware solutions; network assurance and observability suite; accelerated issue resolution, software support, and hardware replacement; professional services, such as planning, design, implementation, and high-value consulting; service and support packages, financing, and managed network services; and regional, national, and international wireline carriers, webscale products, internet, and cable. It also provides wireless products, including indoor and outdoor coverage designed for seamless roaming use of voice, video, and data applications; end-to-end collaboration solutions through cloud, on-premise, or within hybrid cloud environments. In addition, it offers technical support services. The company serves businesses, public institutions, governments, and service providers. It sells its products and services directly, through systems integrators, service providers, and other thirdy-party resellers, and distributors. Cisco Systems, Inc. was incorporated in 1984 and is headquartered in San Jose, California.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)0.05%
מוסדיים83.38%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.9.1%
Vanguard Capital Management LLC6.2%
State Street Corporation5.0%
Invesco Ltd.3.5%
Vanguard Portfolio Management LLC3.0%
Geode Capital Management, LLC2.6%
Morgan Stanley2.0%
FMR, LLC1.9%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2023202420252026
הכנסות57.00B$53.80B$56.65B$63.33B$
רווח נקי12.61B$10.32B$10.18B$13.27B$
EPS מדולל3.072.542.55
תזרים תפעולי (OCF)19.89B$10.88B$14.19B$14.18B$
תזרים חופשי (FCF)19.04B$10.21B$13.29B$12.77B$
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 3.6% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2023202420252026
Gross Margin62.7%64.7%64.9%64.5%
Operating Margin27.3%24.1%22.1%25.4%
Net Margin22.1%19.2%18.0%21.0%

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE27.3%תשואה על ההון העצמי
ROA8.0%תשואה על סך הנכסים
ROIC (מחושב)16.7%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק
Debt / Equity0.62יחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA1.67כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב
מזומן בקופה15.92B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב
חוב כולל31.19B$

🧮 דילול מניות

2022202320242025
מניות בממוצע (מדולל)4.19B4.11B4.06B4.00B
שינוי לאורך 3 שנים: -4.6% מצמצמת מניות (Buyback)

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)7.98B$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות
דיבידנדים (שנה אחרונה)6.55B$תשואת דיבידנד: 153.0%
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי1.07הרווח מגובה במזומן אמיתי

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E33.05מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E19.23אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה
PEG1.01P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה
Price / Sales6.71שווי שוק ÷ הכנסות
EV / Sales6.95שווי כולל חוב ÷ הכנסות
EV / EBITDA23.60שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי
Price / Book8.45מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: -2.12% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את CSCO" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה