| קטגוריה | משקל | ציון | מה נמדד |
|---|---|---|---|
| 👨💼 איכות הנהלה | 15 | 8 | נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF |
| 💰 איכות פיננסית | 20 | 20 | נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים |
| 🏰 יתרון תחרותי | 20 | 20 | עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח |
| 📈 פוטנציאל צמיחה | 15 | 8 | נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח |
| 🤖 טכנולוגיה וחדשנות | 10 | 5 | לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט |
| 📊 תמחור | 10 | 9 | נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA |
| ⚠️ סיכון | 10 | 10 | נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי |
| סה"כ | 100 | 80 | 🟢 חזקה |
| שם החברה | APA Corporation |
| סימבול | APA |
| תחום פעילות | Energy · Oil & Gas E&P |
| בורסה | NasdaqGS |
| שווי שוק | 16.26B$ |
| מחיר | 48.44$ |
| עובדים | 1,791 |
| אתר | https://www.apacorp.com |
APA Corporation, חברת אנרגיה עצמאית, מחפשת, מפתחת ומייצרת גז טבעי, נפט גולמי ונוזלי גז טבעי. לחברה פעילות נפט וגז בארצות הברית, מצרים והים הצפוני. יש לה גם פעילויות חיפוש והערכה בסורינאם, כמו גם מחזיקה באינטרסים בפרויקטים הממוקמים באורוגוואי ובעולם. APA Corporation התאגדה בשנת 1954 ומרכזה ביוסטון, טקסס.
APA Corporation, an independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids. The company has oil and gas operations in the United States, Egypt, and North Sea. It also has exploration and appraisal activities in Suriname, as well as holds interests in projects located in Uruguay and internationally. APA Corporation was incorporated in 1954 and is headquartered in Houston, Texas.
APA Corporation, an independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids. The company has oil and gas operations in the United States, Egypt, and North Sea. It also has exploration and appraisal activities in Suriname, as well as holds interests in projects located in Uruguay and internationally. APA Corporation was incorporated in 1954 and is headquartered in Houston, Texas.
| אחזקה | ||
|---|---|---|
| אינסיידרים (הנהלה ומייסדים) | 1.49% | ● |
| מוסדיים | 110.09% |
| גוף | % מהחברה |
|---|---|
| Blackrock Inc. | 10.7% |
| Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC | 9.4% |
| Vanguard Capital Management LLC | 6.9% |
| State Street Corporation | 6.2% |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 5.2% |
| Invesco Ltd. | 4.5% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.5% |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 4.0% |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | 11.07B$ | 8.28B$ | 9.74B$ | 8.92B$ | ✗ |
| רווח נקי | 3.60B$ | 2.85B$ | 804.0M$ | 1.43B$ | ✗ |
| EPS מדולל | 11.02 | 9.25 | 2.27 | 3.99 | ✗ |
| תזרים תפעולי (OCF) | 4.94B$ | 3.13B$ | 3.62B$ | 4.54B$ | ● |
| תזרים חופשי (FCF) | 2.54B$ | 772.0M$ | 709.0M$ | 1.78B$ | ✗ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 56.5% | 51.1% | 44.2% | 40.6% | ✓ |
| Operating Margin | 45.9% | 40.6% | 32.9% | 30.8% | ✓ |
| Net Margin | 32.5% | 34.5% | 8.3% | 16.1% | ✓ |
| מדד | ערך | מה זה אומר | |
|---|---|---|---|
| ROE | 33.3% | תשואה על ההון העצמי | ✓ |
| ROA | 14.1% | תשואה על סך הנכסים | ✓ |
| ROIC (מחושב) | 15.7% | תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק | ✓ |
| Debt / Equity | 0.42 | יחס חוב להון עצמי | ✓ |
| Debt / EBITDA | 0.54 | כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב | ✓ |
| מזומן בקופה | 75.0M$ | מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב | ✗ |
| חוב כולל | 3.43B$ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| מניות בממוצע (מדולל) | 333M | 309M | 353M | 359M | ✗ |
| בדיקה | ערך | פירוש | |
|---|---|---|---|
| רכישות עצמיות (שנה אחרונה) | 329.0M$ | כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות | ✓ |
| דיבידנדים (שנה אחרונה) | 360.0M$ | תשואת דיבידנד: 206.0% | ✓ |
| איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי | 3.17 | הרווח מגובה במזומן אמיתי | ✓ |
| מכפיל | ערך | הסבר פשוט | |
|---|---|---|---|
| P/E | 7.88 | מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה | ✓ |
| Forward P/E | 8.55 | אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה | ✓ |
| PEG | 1.20 | P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה | ✓ |
| Price / Sales | 1.76 | שווי שוק ÷ הכנסות | ✓ |
| EV / Sales | 2.22 | שווי כולל חוב ÷ הכנסות | ✓ |
| EV / EBITDA | 3.22 | שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי | ✓ |
| Price / Book | 2.29 | מחיר ÷ הון עצמי בספרים | ✓ |
| EBITDA | רווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי |
| Free Cash Flow | המזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר |
| ROIC | תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק |
| Gross Margin | אחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו |
| ARR | הכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS |
| Dilution | דילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים |
| CAGR | קצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה |
| TAM | גודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו |
| Moat | חפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק |
| CAPEX | השקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות |
| OPEX | הוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות |
| PEG | מכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה |
| EV | שווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק |
| Backlog | צבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה |