← חזרה לסורק

Archer-Daniels-Midland Company (ADM)

Consumer Defensive · שווי שוק 40.97B$ · עודכן 2026-09-16 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

אפור = בלוק, מתחיל בנר שיצר אותו · קו מקווקו קצר = נזילות (כתום שבועי, אפור יומי) · קו מנוקד לרוחב = מחיר הסגירה האחרון · גלגלת = זום · גרירה = הזזה · גרירה על סקאלת המחיר = מתיחה אנכית · לחיצה כפולה = חזרה לתצוגה ההתחלתית · פתח את הגרף המלא ב-TradingView ←

🏆 ציון אוטומטי: 59/100 🟡 בינונית

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1512נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2012נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי2010עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה155נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור106נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון109נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10059🟡 בינונית
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהArcher-Daniels-Midland Company
סימבולADM
תחום פעילותConsumer Defensive · Farm Products
בורסהNYSE
שווי שוק40.97B$
מחיר85.0$
עובדים40,798
אתרhttps://www.adm.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

חברת Archer-Daniels-Midland מספקת מרכיבים ופתרונות תזונה לאדם ולבעלי חיים בארצות הברית, שוויץ, איי קיימן, ברזיל, מקסיקו, קנדה, בריטניה ובעולם. היא פועלת בשלושה מגזרים: שירותי Ag וזרעי שמן; פתרונות פחמימות; ותזונה. החברה עוסקת בייצור, סחורה, שינוע ואחסנה של חומרי גלם חקלאיים, וכן ריסוק ועיבוד של זרעי שמן, לרבות פולי סויה וזרעים רכים, כגון זרעי כותנה, זרעי חמניות, קנולה, לפתית וזרעי פשתן; מייצרת ומשווקת שמנים צמחיים וארוחות חלבון זרעי שמן המשמשות ללקוחות מזון, מזון, אנרגיה ותעשייה; מכירת שמנים צמחיים גולמיים ומזוקקים חלקית; מספק בוטנים ומרכיבים שמקורם בבוטנים; ומייצרת עיסת תאית כותנה. היא מעורבת גם ברשת המקורות, הטיפול והתחבורה הרב-מודאלית של תבואה התומכת בפעילויות יבוא, ייצוא והפצה; פעילויות מימון סחר מובנה; תירס וחיטה טחינה רטובה ויבשה ופעילויות עיבוד נלוות; ייצור דגנים של מזקקים, מזון לגלוטן תירס וקמח גלוטן תירס לשימוש כמרכיבי מזון לבעלי חיים; ולכידה וסגירת פחמן ויוזמות אחרות להפחתת פליטות בנוסף, עוסקת החברה ביצירה, ייצור, מכירה והפצה של מערך מרכיבים ופתרונות הכוללים חלבונים, חומרי טעם וצבע וצבעים מהטבע, מערכות טעם, חומרים מתחלבים, סיבים מסיסים, פוליאולים, הידרוקולואידים, פרוביוטיקה, פרה-ביוטיקה, פוסט-ביוטיקה ורכיבי מזון ומערכות מזון מיוחדות, מערכות מזון ומרכיבי מזון מיוחדים, בוטנים ואנזימי מזון נוספים. יתרה מזאת, היא מעורבת בבורסות הנגזרים ובסחורות ובמסלקות; וכיסוי ביטוחי עבור סיכונים מסוימים לרכוש, נפגעים, ימיים, רפואיים וסיכונים שונים אחרים. החברה נוסדה בשנת 1902 ובסיסה בשיקגו, אילינוי.

Archer-Daniels-Midland Company provides human and animal nutrition ingredients and solutions in the United States, Switzerland, the Cayman Islands, Brazil, Mexico, Canada, the United Kingdom, and internationally. It operates in three segments: Ag Services and Oilseeds; Carbohydrate Solutions; and Nutrition. The company engages in the origination, merchandising, transportation, and storage of agricultural raw materials, as well as the crushing and processing of oilseeds, including soybeans and soft seeds, such as cottonseed, sunflower seed, canola, rapeseed, and flaxseed; produces and markets vegetable oils and oilseed protein meals used by food, feed, energy, and industrial customers; sale of crude and partially refined vegetable oils; supplies peanuts and peanut-derived ingredients; and manufactures cotton cellulose pulp. It is also involved in the grain sourcing, handling, and multimodal transportation network supporting import, export, and distribution activities; structured trade finance activities; corn and wheat wet and dry milling and related processing activities; production of distillers' grains, corn gluten feed, and corn gluten meal for use as animal feed ingredients; and carbon capture and sequestration and other emissions-reduction initiatives. In addition, the company engages in the creation, manufacturing, sale, and distribution of an array of ingredients and solutions comprising plant-based proteins, flavors and colors derived from nature, flavor systems, emulsifiers, soluble fiber, polyols, hydrocolloids, probiotics, prebiotics, postbiotics, enzymes, botanical extracts, and other specialty food and feed ingredients and systems. Further, it is involved in the derivatives and commodity exchanges and clearing houses; and insurance coverage for certain property, casualty, marine, medical, and other miscellaneous risks. The company was founded in 1902 and is based in Chicago, Illinois.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Archer-Daniels-Midland Company provides human and animal nutrition ingredients and solutions in the United States, Switzerland, the Cayman Islands, Brazil, Mexico, Canada, the United Kingdom, and internationally. It operates in three segments: Ag Services and Oilseeds; Carbohydrate Solutions; and Nutrition. The company engages in the origination, merchandising, transportation, and storage of agricultural raw materials, as well as the crushing and processing of oilseeds, including soybeans and soft seeds, such as cottonseed, sunflower seed, canola, rapeseed, and flaxseed; produces and markets vegetable oils and oilseed protein meals used by food, feed, energy, and industrial customers; sale of crude and partially refined vegetable oils; supplies peanuts and peanut-derived ingredients; and manufactures cotton cellulose pulp. It is also involved in the grain sourcing, handling, and multimodal transportation network supporting import, export, and distribution activities; structured trade finance activities; corn and wheat wet and dry milling and related processing activities; production of distillers' grains, corn gluten feed, and corn gluten meal for use as animal feed ingredients; and carbon capture and sequestration and other emissions-reduction initiatives. In addition, the company engages in the creation, manufacturing, sale, and distribution of an array of ingredients and solutions comprising plant-based proteins, flavors and colors derived from nature, flavor systems, emulsifiers, soluble fiber, polyols, hydrocolloids, probiotics, prebiotics, postbiotics, enzymes, botanical extracts, and other specialty food and feed ingredients and systems. Further, it is involved in the derivatives and commodity exchanges and clearing houses; and insurance coverage for certain property, casualty, marine, medical, and other miscellaneous risks. The company was founded in 1902 and is based in Chicago, Illinois.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)0.71%
מוסדיים88.95%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
State Farm Mutual Automobile Insurance Co9.7%
Blackrock Inc.9.3%
State Street Corporation7.0%
Vanguard Capital Management LLC6.5%
Vanguard Portfolio Management LLC5.6%
Wellington Management Group, LLP3.7%
Charles Schwab Investment Management, Inc.3.5%
Dodge & Cox Inc.2.9%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2022202320242025
הכנסות101.56B$93.94B$85.53B$80.27B$
רווח נקי4.34B$3.48B$1.80B$1.08B$
EPS מדולל7.716.433.652.23
תזרים תפעולי (OCF)3.48B$4.46B$2.79B$5.45B$
תזרים חופשי (FCF)2.16B$2.97B$1.23B$4.20B$
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): -7.5% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2022202320242025
Gross Margin7.5%8.0%6.8%6.3%
Operating Margin4.1%4.3%2.4%1.8%
Net Margin4.3%3.7%2.1%1.3%

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE7.6%תשואה על ההון העצמי
ROA2.3%תשואה על סך הנכסים
ROIC (מחושב)3.9%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק
Debt / Equity0.39יחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA3.12כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב
מזומן בקופה1.09B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב
חוב כולל9.34B$

🧮 דילול מניות

2022202320242025
מניות בממוצע (מדולל)563M542M493M484M
שינוי לאורך 3 שנים: -14.0% מצמצמת מניות (Buyback)

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)0$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות
דיבידנדים (שנה אחרונה)987.0M$תשואת דיבידנד: 240.0%
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי5.06הרווח מגובה במזומן אמיתי

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E23.61מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E14.82אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה
PEG1.07P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה
Price / Sales0.50שווי שוק ÷ הכנסות
EV / Sales0.60שווי כולל חוב ÷ הכנסות
EV / EBITDA16.53שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי
Price / Book1.74מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: -1.86% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את ADM" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה